Conferência – Wealth Management e o mercado de Private Bank no Brasil

Conferência

Wealth Management e o mercado de Private Bank no Brasil

Data: 3/5
Horário: 9h às 18h
Local: InterContinental, al. Santos, 1123, Jardim Paulista, SP

Apresentação

Os Private Bankers e os gestores de fortuna precisam buscar inovação constante, alinhar suas operações para oferecer aplicações mais atraentes, rentáveis e que estejam acordadas com a demanda de um publico cada vez mais exigente.

Este encontro discutirá estratégias e modalidades de investimentos e composições para conquistar novos clientes, fidelizar os atuais e diversificar as oportunidades de investimentos.

O desafio maior é criar um modelo de Gestão Patrimonial que preste uma assessoria completa, passando pelo jurídico, tributário e financeiro e até mesmo de imagem pública traçando assim estratégias eficientes de proteção e manutenção do patrimônio.

Participe deste encontro e discuta com especialistas e players do mercado as tendências e as novas ferramentas para aumentar sua competitividade.

Aspectos abordados neste encontro:

Tendências do mercado e perspectivas para os players
Como estruturar a melhor estratégia de Gestão Patrimonial global
A relação de confiabilidade entre cliente e gerente
Conceito de PEPs (Politically Exposed Persons)
Fundos relacionados à responsabilidade empresarial e investimento sustentável
Os desafios do planejamento sucessório na Gestão Patrimonial
As recentes alterações no âmbito tributário
Family Office

Programa

8h30 - 9h - Recepção e entrega de crachás

9h - 9h10 - Abertura pelo moderador

- Darwin Dib

Economista-sênior

Unibanco

9h10 - 10h10

Quais as tendências macro-econômicas do mercado equacionadas ao cenário atual

O panorama do mercado brasileiro em relação as atuais mudanças

- Darwin Dib

Economista-sênior

Unibanco

10h10 - 10h30 - Intervalo para café

10h30 - 12h30 - Painel de Investimentos

Neste painel serão apresentadas novas modalidades de fundos de investimentos para atender as mais recentes demandas dos investidores

"Companhias de melhor desempenho nesse campo podem aumentar seu valor para os acionistas, por exemplo, administrando adequadamente os riscos, antecipando ações nos marcos regulatórios ou tendo acesso a novos mercados, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento sustentável das sociedades nas quais operam"

Gavin Power, chefe da Financial Markets Initiative, do Pacto Mundial

Fundos de Investimentos com processos transparentes que atentem para a ESG (fatores ambientais, sociais e de governança corporativa)

O que é esse novo conceito
Conciliar responsabilidade empresarial com rentabilidade e lucratividade
Onde investir
Normas éticas e legais

- Pedro Angeli Villani

Gestor de renda variável

BANCO ABN AMRO - REAL

Aspectos legais e regulatórios de fundos de investimentos Onshore e Offshore

As condições e regulamentos para estes tipos de investimentos

- Roberto Justo

Sócio - advogado

Choaib, Paiva, Monteiro da Silva e Justo - Advogados Associados

Análise de modelos diversificados e atrativos de fundos de investimento, opções aos modelos de fundos tradicionais

Ativos imobiliários
Fundos de investimentos em cota FIP
FIP - Fundo de Investimento e Participações
FDICs - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

- Ricardo Lacaz

Sócio - advogado

Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados

12h30 - 13h30 - Almoço

13h30 - 14h25

Os aspectos tributários e legais que incidem sobre a taxação de grandes fortunas

Tributação de investimentos no Brasil e no exterior
Vantagens e desvantagens de investimentos diretos ou investimentos via empresa no exterior
Tributação na sucessão familiar

- Ana Cláudia Akie Utumi

Sócia-advogada

Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados

14h30 - 15h25

Family Offices, qual o estágio de desenvolvimento no Brasil

"Estudos mostram que apenas 5% dessas companhias continuam a gerar dividendos atrativos para seus acionistas após a terceira geração" Exame 07/12/2005

Princípios, perspectivas e objetivos de um Family Office

Peculiaridades do gerenciamento de Family Offices afinadas quanto à visão de futuro - teoria e prática

O Family Office como instrumento para garantir a perenidade do patrimônio familiar

O que podemos absorver das experiências internacionais

A diferença entre propriedade e empresa

- René Werner

Consultor

Werner Consultores

15h30 - 15h50 - Intervalo para café

15h50 - 16h55

Compliance para garantir segurança e imagem institucional do banco, do cliente e do gerente

PEPs (Politically Exposed Persons) - como lidar com este segmento
As melhores práticas de due diligence e a interface com o cliente
Sanções penais / administrativas e outras conseqüências do crime de lavagem de dinheiro
Sigilo Bancário x conhecimento origem dos recursos do cliente
Equilíbrio entre compliance e marketing

- Marcia Klinke

Diretora de Forensic

KPMG

17h - 18h - Painel

Neste painel serão abordados os processos de sucessão e investimentos em previdência como forma de retorno no longo prazo

Como orientar e planejar na gestão do planejamento sucessório