Seminário Melhores Práticas e Procedimentos para Abertura de Capital

Este seminário objetiva a demonstrar de uma forma prática e interativa, as principais etapas de estruturação e lançamento de ações no mercado de capitais. Renomados palestrantes compartilharão suas experiências apresentando dificuldades, benefícios e resultados de empresas que optaram por captar recursos no mercado de ações.

Público Alvo

Cargos: Presidente, VP, CFO, CEO, Sócio, Diretor, Superintendente, Gerente, Advogado e Consultor

Áreas: Financeira, Administrativa, Jurídica, Relação com Investidores - RI, Novos Investimentos, Projetos, Controladoria, Auditoria, Risk Management , Gestão de Recursos, Planejamento Estratégico, Governança Corporativa, Mercado de Capitais, Comunicação Corporativa e outras áreas que possam participar do processo.

Empresas: Indústrias e empresas de serviços que desejam abrir capital, além de escritórios de advocacia, corretoras, bancos, administradoras, empresas de rating, consultorias e auditorias.

Programa

MÓDULO I - Como e por que se tornar uma companhia aberta

 Visão geral do mercado acionário brasileiro

 Motivações e possibilidades de acesso a esse mercado

 Segmentos de listagem criados pela Bovespa: Novo mercado e Bovespa Mais

 Papel da Bovespa no processo de abertura de capital - procedimentos e exigências

-Patrícia Pellini
Gerência de Desenvolvimento de Empresa Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo

ESTRUTURAÇÃO DE UM IPO: VIABILIDADE E DESAFIOS

MÓDULO II - Garanta a eficácia do processo de estruturação de um IPO por meio de análise da viabilidade, levantamento de custos e esclarecimento dos pontos críticos do lançamento de ações

 Definição da operação IPO - Initial Public Offerings e sua relação custo x benefício

 Qual a melhor maneira de preparar o lançamento de ações no mercado?

 Avalie os custos inerentes ao processo de abertura e a viabilidade da operação IPO

 Aspectos fundamentais na contratação de terceiros para obtenção de registro

 Como a prática da Governança Corporativa pode solidificar a imagem da instituição perante os acionistas e o mercado

-Carlos Barbosa Mello
Sócio Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

LEGISLAÇÃO E REGULAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES

MÓDULO III - Conheça as principais questões jurídicas que envolvem os processos de abertura de capital e lançamento de ações (IPO)

 Quais são os principais aspectos legais

 Procedimentos e documentações necessárias para abertura de capital

 Como funciona a solicitação de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

 Principais exigências da CVM no processo de abertura

-Felipe Claret da Mota
Gerente de Registro CVM - Comissão de Valores Mobiliários

LEVANTAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS AO ABRIR CAPITAL

MÓDULO IV - Apresentar os principais riscos e desafios para as empresas que decidem entrar no mercado de capitais

 Implicações que incidem na gestão da companhia ao abrir capital

 Como se relacionar com os diferentes agentes envolvidos

 Riscos jurídicos que envolvem as transações

 Como minimizar os riscos de mercado perante aos acionistas?

-Paulo Henrique Todaro
Sócio e Diretor de Finanças Estruturadas Mercatto Gestão de Recursos e/ou ;

-Paulo Veiga
Sócio e Diretor de Análise e Risco Mercatto Gestão de Recursos

PAINEL DE CASOS PRÁTICOS

MÓDULO V - Acompanhe as principais etapas da estruturação de um IPO e compartilhe experiências com duas recentes empresas que ingressaram neste mercado

 Quais foram as principais mudanças na gestão da empresa?

 Vantagens e desvantagens da organização a partir da abertura de capital

 Modelo de governança corporativa adotado

 Adoção da prática de governança corporativa e dos princípios da Lei SOX na empresa para ingressar no mercado de capitais

1° Estudo de Caso

-Fernando Mearim
Gerente de Relações com Investidores BEMATECH

2° Estudo de Caso

-Rômulo Otoni Andrade
Gerente Geral LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL

*Aguardando confirmação do palestrante

RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E DOS ACIONISTAS CONTROLADORES (PRÉ E PÓS IPO)

MÓDULO VI - Compreenda as responsabilidades dos administradores da empresa com a abertura de capital na companhia

 Principais mudanças na política e gestão da empresa

 Governança Corporativa: regulação ou auto-regulação?

 Responsabilidades e aspectos legais que envolvem os administradores

 Estruturação da área de RI para comunicação com investidores

 Posicionamento estratégico do departamento de Relação com Investidores (RI)

 Papel da auditoria e Due Diligence nas operações de IPO

-Carlos Motta
Sócio Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Realização

• Canal Executivo - Seminários e Treinamentos de Alto Perfil

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